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特变电工中国日报:符合预期,可以预期光伏前

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-06-08 10:38

   

特变电工的收入和净利润分别下降6.35%和28.20%,每股收益为0.26元。上半年,公司实现营业收入82.01亿元,同比下降6.35%;归属于上市公司的净利润为6.89亿元,同比下降28.20%;每股收益为0.26元。在收入部分,由于电力投资放缓和产品价格下降,变压器产品的收入下降了14.25%。毛利率下降1.46个百分点至26.83%,拖累了公司业绩。同时,期间费用包括管理费用率和销售费用率。分别大幅上升1.7和1.8个百分点也是业绩下滑的重要因素。

预计业绩下滑,未来光伏业务是增长点之一。与其他设备公司相比,应该预期特殊性能的下降。上半年,公司光伏收入增长4.37%,毛利率增长7.8个百分点至13.78%。未来,随着多晶硅项目逐步生产1.5万吨,并建设相应的电池,元器件和逆变器,光伏业务将随着快速发展,毛利率将进一步增加,成为主要增长点之一公司业绩点。

海外业务增长率仍然可以接受,比例进一步提高。报告期内,境外业务实现营业收入21.32亿元,同比增长15.21%,收入占比增长26%。在国内设备繁荣下滑的情况下,海外业务的增长有望维持公司的盈利能力。

煤矿发电具有多晶硅成本的优势,并保持“超重”评级。我们预计公司未来三年的每股收益分别为0.56/0.72/0.89元。 2011/12/13目前的股价是PE的19倍,15倍和12倍。该公司的煤炭开采资源开采后,将有效降低多晶硅扩张的生产成本,并维持公司的“增持”评级。
 

 

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